1

SK D&D phát hành thêm cổ phiếu trị giá 136,7 tỷ won nhằm cải thiện cơ cấu tài chính. Thông tin huy động vốn quy mô lớn khiến thị trường bày tỏ lo ngại, khiến giá cổ phiếu công ty trong ngày này giảm gần 28%.

Theo SK D&D ngày 29, công ty đã tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày 28 và công bố quyết định phát hành thêm cổ phiếu theo phương thức phân bổ cho cổ đông hiện hữu. Phương thức này cấp quyền mua cổ phiếu mới cho các cổ đông hiện tại dựa trên tỷ lệ sở hữu, với số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến phát hành là 44,681 triệu cổ phiếu. Giá phát hành dự kiến là 3.060 won/cổ phiếu, tổng số tiền huy động dự kiến đạt 136,7 tỷ won.

Công ty giải thích rằng đợt phát hành thêm lần này là biện pháp nhằm chủ động ứng phó với khả năng chịu áp lực thanh khoản trong nửa cuối năm và đảm bảo sự ổn định tài chính dài hạn. SK D&D dự kiến sử dụng nguồn vốn huy động để giảm các khoản vay, hạ gánh nặng chi phí tài chính, đồng thời cải thiện tỷ lệ nợ và mức độ phụ thuộc vào vốn vay.

Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để trả nợ vay và ứng phó với các khoản nợ tiềm ẩn liên quan đến dự án Gunpo Triarts. Trước tiên, 62 tỷ won sẽ được dùng để thanh toán trái phiếu phát hành riêng lẻ đến hạn vào tháng 10. Ngoài ra, dự án Gunpo Triarts hiện cần đầu tư nguồn vốn 330,5 tỷ won, bao gồm khoản vay trung hạn của người mua nhà và chi phí dự án bổ sung. Công ty dự kiến huy động 150,5 tỷ won thông qua khoản vay từ các công ty đồng đầu tư và cổ đông. Trong số này, phần SK D&D phải chịu là 75,3 tỷ won.

Trước đó, SK D&D đã công bố kế hoạch cải thiện cơ cấu tài chính thông qua thông báo công khai ngày 13. Công ty cho biết sẽ ứng phó với tình trạng suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản và môi trường huy động vốn khó khăn bằng cách thúc đẩy bán tài sản, chứng khoán hóa tài sản, đồng thời tăng vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu để cải thiện nền tảng tài chính.

Thông qua buổi giới thiệu doanh nghiệp, công ty cho biết dự án Seocho L và dự án tổ hợp nhà ở - thương mại tại ga Gongdeok đã chuyển đổi sang mô hình hợp tác đầu tư theo hình thức REITs và PFV, trong khi khu đất Jinjeop ở Namyangju và văn phòng tại Sinsa-dong đang được tiến hành bán.

CEO SK D&D Kim Do Hyun cho biết: “Trong bối cảnh môi trường kinh doanh bất động sản dễ bị tổn thương trước các biến động bên ngoài, đây là thời điểm cần có quyết định chiến lược nhằm xây dựng nền tảng kinh doanh ổn định trong trung và dài hạn”. Ông nói thêm: “Đợt phát hành thêm cổ phiếu lần này là một trong những biện pháp chủ động nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Cùng với đó, thông qua điều chỉnh danh mục đầu tư và cải tổ cơ cấu chi phí, chúng tôi sẽ nâng cao giá trị doanh nghiệp và giá trị cổ đông, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động quản lý có trách nhiệm”.

Việc đăng ký mua cổ phiếu mới dành cho cổ đông hiện hữu sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 13/10, trong khi giá phát hành cuối cùng sẽ được xác định vào ngày 6/10, tức ngày giao dịch thứ ba trước thời điểm đăng ký mua. Ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua cổ phiếu mới là ngày 2/9. Các cổ phiếu bị bỏ quyền mua và cổ phiếu lẻ chưa đăng ký mua sẽ được hủy phát hành toàn bộ mà không tiến hành chào bán công khai bổ sung.

Trong khi đó, sau khi thông tin quyết định phát hành thêm cổ phiếu được công bố trong ngày hôm nay, giá cổ phiếu SK D&D đã giảm mạnh. Trong phiên giao dịch, cổ phiếu từng được giao dịch ở mức 3.890 won, giảm 29,78% so với giá đóng cửa phiên trước là 5.540 won.

Theo Jeon Won-jun